「家族企业及财富传承」是个独特的专业范畴，涵盖不同领域和地区的专业知识和技能，包括商业管理、金融财务、法律、税务、会计、保险、信托、教育、慈善、医学、保安、房地产、移民、艺术品和奢侈品投资等。从业员很多时需要与不同领域和地区的相关专业人士紧密携手合作，才能因应每个家族的特殊需要，为客户提供全面的综合解决方案，协助客户实现「创富」、「守富」、「传富」的目标。

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华人商圈有句话：「先做朋友，再做生意」。「弘德信专业合作社」汇聚了多个领域和地区的专业人士，通过不同形式的定期活动，让合作社成员分享知识和交流经验，从而加深彼此间在专业能力和商业道德方面的了解和信任，为业务合作打下基础。合作社成员可因应个别客户的需要，在合作社内灵活组建合适的专业团队，为客户提供全面的综合解决方案。